Novidades AICS

A opção de atividades inativas afeta a exibição durante a seleção. Nessa atualização, foi criado um filtro que permite visualizar ou não as marcadas como "inativas".
O filtro criado é de 3 estados, isto é, será possível ver todas, apenas as inativas e apenas as ativas.
Além disso, nessa atualização, o filtro de atividades mais recentes foi alterado para não considerar como atividade recente válida agendamentos não confirmados e atividades canceladas. Relembrando, o filtro de Mais recentes exibe apenas um movimento por cliente e sempre apenas o último. Esse filtro é válido para todos os relatórios e teve esse ajuste fino.

Nessa atualização do Aics, uma mensagem de suporte foi inserida nas atividades do Relacionamento com Clientes.
O objetivo dessa mensagem é ser enviada aos clientes que participarem de determinadas atividades.
Por exemplo, uma atividade de "Atendimento em campo"
poderia disparar uma mensagem agradecendo e pedindo que um questionário de satisfação seja preenchido.
Outra mensagem poderia enviar uma imagem de agradecimento sem maiores informações.
O uso é bem amplo e interessante.
Pela sua regra, o Aics pode ser preparado para enviar esse conteúdo imediatamente ou por disparo temporal. Quando a mensagem for enviada pelo Bot e houver imagens, a imagem será enviada separadamente do texto, isto é, o resultado final poderá ser uma ou mais imagens com os respectivos textos.
Basta separar os links por linhas, sugerimos usar o mesmo link que o Bot gera, pois estará validado e sempre atual.
Basta atualizar o Aics e requisitar a instalação do envio.

Nessa atualização, analogamente ao recurso do módulo de Orçamentos/pedidos, incluímos a opção de Por GPS no Relacionamento com Clientes.
Com essa opção ativada, os relatórios de apontamentos poderão ser apresentados pela ordem de melhor caminho, além de poderem gerar o mapa de distribuição e as melhores rotas entre os clientes.
A opção não é válida em relatórios sintéticos. Mas, poderá ser expandida sob demanda.
Um uso simples seria selecionar as atividades externas para um determinado usuário e gerar ordenado pelo melhor caminho.
Basta atualizar o Aics, associar a posição GPS a seus cadastros e aproveitar de mais um recurso que otimiza a gestão de suas atividades.

Da mesma forma que ocorre com Pedidos comerciais e Ordens de Serviço, os movimentos do Relacionamento com Clientes passam a registrar o login de quem efetuou o cadastro inicial.
Nem sempre o login que cadastrou é o do usuário responsável, por exemplo, em atividades da agenda isso quase nunca ocorre.
Com essa informação gravada, será possível cruzar os logins que executaram os cadastros versus responsáveis ou mesmo atividades.
O login passa a ser um novo filtro de relatórios e também foi inserido como um agrupamento dos movimentos.
Para os movimentos do passado, um comando completo para preencher essa informação pode não ser perfeito, mas adicionamos no menu arquivo a atualização desse login inicial em função dos conteúdos de auditoria.
Basta atualizar oAics.

Para fazer uma alteração na agenda do Aics, basta ativar a atividade e modificar sua data e hora. Entretanto, se desejar manter um histórico das canceladas e reagendadas, a operação pode ser mais demorada.
Para auxiliar nesse objetivo, clicando com o botão direito na atividade agendada, adicionamos a opção Reagendar.
Quando confirmado, bastará informar a data e hora e clicar no símbolo de + normalmente, todos os dados originais serão mantidos, inclusive as observações. Ao final, a rotina ainda perguntará se deseja cancelar a atividade original automaticamente.
Com isso, todo o histórico será mantido e o reagendamento será feito em poucos segundos.
Basta atualizar o Aics.

A agenda do Relacionamento com Clientes foi alterada.
Nessa atualização, o local do profissional será carregado automaticamente (mas, poderá ser alterado). Ainda, ao selecionar a atividade, o agendamento passa a aceitar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Por exemplo, ao agendar uma janela de 1 h, se forem selecionadas 2 atividades, cada uma será lançada com 30 minutos.
Ainda, a agenda passa a expandir a duração em função do tempo previsto na atividade. Lembrando que esse parâmetro é o resultado final do tempo de configuração mais o tempo de uma execução da atividade. Caso haja dúvidas nessa configuração, sugerimos usar o tempo de configuração como sendo a duração fixa da atividade.
Portanto, como a atividade pode ser expandida, pode ocorrer da janela lançada final ser maior que a janela definida no agendamento.
Basta atualizar o Aics.

As atividades do RCC (Relacionamento com Clientes) possuem 2 grandes objetivos: atividades futuras previstas (agendamentos)
e atividades realizadas (apontamentos efetivamente).
Nessa atualização do RCC, adicionamos uma situação sobre o agendamento, mas nada impede que essa informação seja usada também de outras formas.
Como configurar? Acesse o menu configurações do RCC, ative Situações dos apts e faça o seu cadastro. Sugerimos que as situações sigam, aproximandamente, o fluxo mais completo dentro de uma sequência lógica.
Por exemplo, uma sequência lógica seria: Agendado, Confirmado, Em espera, Em atendimento, Concluído.
A cada situação, será possível definir um ícone, que irá aparecer ao lado de cada agendamento. Para alterar a situação de uma tarefa, basta clicar nela com o botão direito e efetuar a alteração.
Esse recurso pode ser ampliado em breve, porém, para já usá-lo conforme essa descrição, basta atualizar o Aics, as tabelas detectadas e efetuar as configurações sugeridas.

O relacionamento com clientes é baseado em apontamentos, sendo que cada apontamento está associado a uma atividade.
Nessa atualização do módulo RCC, incluímos uma nova opção nas atividades para requisitar anexos. O que isso significa? Que uma gravação de um novo evento numa atividade que estiver marcada para pedir anexos abrirá automaticamente a janela de seleção de arquivos, em seguida, incluirá esse arquivo selecionado como anexo do próprio apontamento.
Basta atualizar o Aics e configurar as atividades para esse novo recurso.
É claro que esse recurso não funcionará se a sua base não tiver a licença de internet ou se o servidor de imagens não estiver configurado.

No fluxo de atendimento, o agendamento e alertas tentam garantir que as previsões se realizem.
Quando há agendamentos mais críticos, seu negócio pode fazer uso do recurso de confirmação, isto é, marcar que determinado compromisso futuro foi confirmado pelas partes.
Na agenda do Aics, agora basta clicar com o botão direito nos compromissos e marcá-los como confirmados.
Essa opção deixará a atividade com fundo azul mostrando que foi confirmada. Será feito um registro automático na atividade confirmada e, ainda, ela poderá ser filtrada em relatórios e mesmo na agenda.
Basta atualizar o AICS.

Na grade de atividades agendadas, além de data, hora, usuário, atividade e histórico, adicionamos uma nova coluna informando o operador que criou/alterou a atividade informada.
Na agenda do AICS, múltiplos usuários podem efetuar agendamentos. Saber rapidamente quem foi o operador que efetuou ou alterou o movimento, facilita muito o levantamento de dúvidas.
Basta atualizar o AICS, essa alteração é compatível com dados anteriores já lançados.